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中国防水材料行业发展报告:未来防水材料行业增长空间巨大

      建筑防水材料下游应用领域不断扩大,在房屋建筑市场持续发展、基础设施大规模建设的带动下,防水材料市场需求大幅增加,防水材料行业面临良好的发展机遇。 

      我国建筑防水行业自1947年第一家防水材料厂—万利油毛毡制造厂建立以来,经过多年的发展,随着国民经济的发展和建筑业的持续增长,我国建筑防水材料行业得到了迅速发展,建筑防水材料的品种进一步扩大,新工艺不断增加,生产能力显著提高,部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。 根据中国防水网数据,截至2017年6月末,主营业务收入达2000万元规模以上的企业共581家。2015年以来,国内经济下行压力加大,防水行业面临较大挑战。

      2016年,规模以上防水材料制造企业主营业务收入988.2亿元,同比增长5.2%,较2015年前11个月6.1%的增速有所下降;利润总额66亿元,同比增长 2.8%;销售利润率为6.7%,同比下降0.2个百分点。

      2017年以来,随着环保政策执行力度的加大,规模以上防水企业盈利能力有所回升。2017年1~6月,规模以上防水材料制造企业的沥青类防水卷材产量为44,278万平方米,比去年同期增长11.4%;主营业务收入494.7亿元,同比增长15.3%,较去年同期增加7.2个百分点;利润总额30.9亿元,同比增长9.9%,较去年同期增加7.8个百分点。

      建筑防水材料是建筑功能材料的重要组成部分,经过施工在建筑物表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗透水的能力,所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。

      在我国,最早的防水材料是沥青油毡类防水材料,多数用于民用房屋等防水领域,上世纪九十年代,改性沥青防水卷材等新型防水材料被引入我国后,防水材料的应用范围迅速扩大,现已广泛应用于房屋建筑,高速铁路,轨道交通,城市道路桥梁,水库、坝体等水利工程等。

      房屋建筑是防水材料最主要的应用市场,一方面,我国建筑业房屋建筑施工面积和竣工面积均保持增长态势。截至2016年末,我国城镇化率为57.35%,根据2014 年3月我国颁布的新型城镇化规划,预计2020年我国常住人口城镇化率将达到60%左右,随着城镇化进程不断加快,城市住房需求将继续保持增长,并且工业扩大再生产和各地大型工业企业“退城进园”等规划的实施也将带来大量厂房和办公用房的建设。城市发展中的大型文体场馆等公共配套设施建设需求也将保持增长,防水材料和防水工程等相关产业面临良好机遇。另一方面,我国各类房屋建筑保有量超过400亿平方米,现有房屋建筑物的翻修对建筑防水材料的需求也将呈现稳步增长态势。此外,建筑防水部位从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位,应用领域的扩大也为防水材料行业的增长提供了巨大的市场空间。

高铁防水涂料

      随着基础设施的大规模建设以及对基础设施质量的日益重视,防水材料在基础设施中的应用规模不断扩大。一方面,随着高铁的发展,我国的铁路建设进入了一个高速发展阶段,由于高铁采用的是无渣轨道,钢轨直接铺设在钢筋混凝土上,要求防水层不仅具有防渗、抗裂的基本性能,还要经受高速、重载、交变冲击等,这将加大高性能防水材料的市场需求。

      随着城市化进程的加快,我国城市轨道交通进入了快速发展时期,轨道交通建设里程继续增长。据估计,至2020年,我国城市轨道交通规划总里程超过8500公里(不含有轨电车和市域轨道),扣除已开通运营线路,平均每年开通运营里程约900公里,到2020年,全国开通运营城市轨道交通的城市将达到40个左右。此外,随着我国经济的持续发展,高速公路、机场、港口码头等基础设施的建设速度也将进一步加快,防水材料在这些领域的应用也将持续增长。

      总的来看,建筑防水材料下游应用领域不断扩大,在房屋建筑市场持续发展、基础设施大规模建设的带动下,防水材料市场需求大幅增加,防水材料行业面临良好的发展机遇。

      新型防水材料已成为行业发展主流,随着防水材料应用领域由传统的房屋建筑向市政、交通等基础设施领域延伸,新型防水材料市场将保持快速增长。

      建筑防水材料分为沥青油毡类防水材料和新型防水材料,在防水材料行业持续快速增长的同时,以高分子防水卷材、中高档防水涂料为代表的新型防水材料,凭借其高性能、低耗材、保温隔热、绿色环保及可再生循环利用等多种优点,逐步成为发展的主流。

      我国的新型防水材料主要有SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、中高档防水涂料等,其中SBS/APP改性沥青防水卷材于上世纪80年代初期开始在国内市场推出,生产技术已相对成熟,是目前应用最广泛的防水材料;高分子防水卷材是从上世纪80年代初开始发展的,已形成三元乙丙防水卷材、TPO防水卷材和HDPE防水卷材等多品种的高分子防水卷材;随着我国建筑业的发展,中高档防水涂料的市场需求逐年上升。整体来看,随着防水材料应用领域由传统的房屋建筑向市政、交通等基础设施领域延伸,新型防水材料市场将保持快速增长。      

      我国防水材料行业市场集中度较低,竞争较为激烈,低价竞争现象不利于防水企业盈利能力的提升;大型跨国企业的进入,加剧了国内市场竞争的激烈程度;行业规范度的提高有助于市场资源向大型企业集中,大型企业将从中受益。 

      近些年,借助社会固定资产投资规模增长、建筑防水卷材需求快速增长的契机,建筑防水卷材行业蒸蒸日上,在这样一个高度开放的竞争环境下,行业内企业在数量上实现了快速发展,根据中国防水网数据,截至2017年6月末,主营业务收入达2000万元规模以上的企业共581家。

      目前我国防水生产企业和作坊超过2000家,其中有不到1500家企业拥有生产许可证,剩余大多数规模较小。2016 年防水行业前10位企业的市场占有率不超过10%,行业前50家企业销售收入约占到行业销售收入的30%左右,所以防水行业是一个分散竞争型的行业。

      为了获取更多的市场份额,低价竞争的方式比较普遍,尤其是一些小企业会利用建筑防水材料的品种较多且产品质量没办法在短时间内得到验证的特点,以低品质低价格的产品误导消费者,扰乱市场秩序,不利于整个行业内企业盈利能力的提升。

     行业内已经形成全国性和区域性企业并存的局面,其中东方雨虹、深圳卓宝科技股份有限公司、盘锦禹王防水建材集团有限公司、潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司等基本完成全国布局,且发展较快,综合竞争实力较强;在区域竞争方面,有30~40家年销售收入在1~3亿元左右的企业组成了强势的第二集团军,它们具有在本区域经营时间长、市场积淀深、人脉关系广、品牌认知度高等优势, 如唐山德生防水股份有限公司、杭州金屋防水材料有限公司、陕西雨中情防水材料有限公司、广西金雨伞防水装饰有限公司等。在领域竞争方面,家装防水领域、铁路防水领域、地铁防水领域、水利水电防水领域等都有比较强势的企业。

       我国建筑防水卷材市场的巨大潜力也吸引了众多国际上知名的企业,使其纷纷在中国投资建厂。目前已经进入中国市场的跨国建筑防水卷材企业,有瑞士渗耐有限公司、法国索普瑞玛集团等,他们凭借其强大的企业规模及综合实力、领先的生产技术及研究开发能力、完善先进的经营管理水平等优势,冲击中国市场,迅速地在我国建立了比较完善的市场销售体系。这些大型跨国企业的进入,加剧了国内市场竞争的激烈程度。由此带来的技术及运营管理冲击,对国内建筑防水卷材生产企业造成不小的影响,使得国内部分防水卷材企业面临被并购或淘汰的风险。

      防水材料行业假冒伪劣问题较为普遍,严重影响了行业秩序,存在很大的规范性提升空间。近年来, 国家工业和信息化部及国家质检总局等监管部门相继出台多项政策,从发布产品标准、颁布生产许可证、公布行业准入条件等多个角度全方位提高防水行业准入门槛,以优化产业条件,增加行业有效投资,从而促进行业的良性健康发展。

      从供应端来看,2013 年1月15日,工业和信息化部发布了《建筑防水卷材行业准入条件》(以下简称“准入条件”),规定新建改性沥青类(含自粘)防水卷材项目单线产能不低于1000万平方米/年, 高分子防水卷材(PVC、TPO)项目单线产能规模不低于300万平方米/年,已建成但不达标的生产线需要在2015年以前经整改达标。此外,国家质检总局重点开展对包括防水材料在内的8类重点工业产品及获证企业进行监督检查。2016年2月,中国建筑防水协会印发《关于推进建筑防水行业供给侧改革的若干意见》,将通过绿色发展、淘汰落后、稳定价格、拓展市场等措施,集合全行业力量有效解决当前防水行业面临的主要矛盾和问题,共同应对行业经济效益增速下滑的局面。

      从需求端,行业标准和规范的不断修订和实施,将对中国建筑防水行业发展、产业结构调整和技术水平的提高具有着重要的意义;行业规范度的提高有助于市场资源向大型企业集中,行业集中度有望得到提升,大型企业将从中受益。

      随着经济的快速发展,人们对生活品质要求的提高,越来越多的渗漏逐渐引起人们对防水重要性的认识。据中国建筑防水协会一项调查显示,如今渗漏投诉占房屋投诉的25%,高居房屋质量投诉榜首。国家层面也在逐渐重视,并加强管理, 防水材料被国家质检总局列为重点整治产品之一。在市场和政府的强有力的刺激下,防水行业本身也加强自律,包括东方雨虹在内20家防水企业和10家国家和地方防水协会签署“中国建筑防水企业质量信誉自律宣言”,防水行业正在向规范化发展。       

      北京市经济保持较快发展;雄安新区的设立及建设将可为区域周边优质建筑防水企业发展提供增长空间。

      北京市综合经济实力保持在全国前列。2016年,北京市实现地区生产总值 24,889.3亿元,同比增长6.7%,其中第一产业增加值129.6亿元, 同比下降8.8%;第二产业增加值4774.4亿元,同比增长5.6%;第三产业增加值19,995.3亿元, 同比增长7.1%。凭借首都的区位优势以及资源积累,北京市吸引了国内外众多大型企业,北京经济的较快发展能够为区域内企业提供良好的外部环境。

      2015年4月30日,中共中央政治局召开会议,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,指出推动京津冀协同发展是重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,将率先在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域取得突破。长期来看,京津冀协同发展将为北京及其周边地区带来更大的可持续发展空间。

      2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区, 雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县以及周边部分区域,地处京津冀区域腹地,区位优势明显。雄安新区的设立及建设是京津冀协同发展工作中意向重大的决策部署,对于集中疏解北京非首都功能,调整优化京津冀城市布局和空间结构,具有重大的意义。

      中国共产党第十九次全国代表大会在关于实施区域协调发展战略中明确提出要以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展,高起点规划、高标准建设雄安新区,而雄安新区现有的开发程度较低,未来将会有较大规模的基础设施建设。

      作为国家级新区,雄安新区的基础设施建设会对建筑质量执行高标准,其中对防水材料的品质将会提出更高的要求。雄安新区基建项目的持续推进,将带动区域建筑防水产品及服务的需求,可为区域周边优质建筑防水企业业务发展提供增长空间。

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